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구글 검색엔진 셔먼법(반독점법) 위반 판결

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(구글 및 딥엘 번역을 기본으로 하였으며, 번역 오류가 있을 수 있음)

(일부는 미번역 상태이며, 자유롭게 번역 추가 가능)

(판결문 내에 문장 사이사이마다 표시된 증거 출처 등은 일부 생략하였음)

(각주의 경우, 영문각주는 판결문 본래의 각주이며, 한글각주는 이해를 돕기 위해 추가한 것임)

INTRODUCTION

The general search engine has revolutionized how we live. Information that once took hours or days to acquire can now be found in an instant on the internet with the help of a general search engine. General search engines use powerful algorithms to create what seems like magic. Enter a search query, and the general search engine will retrieve, rank, and display the websites that provide the exact information the user seeks at that very moment. And it all happens in the blink of an eye.

일반 검색 엔진은 우리의 삶에 혁명을 일으켰습니다. 한때 몇 시간 또는 며칠이 걸려서야 얻을 수 있었던 정보를 이제 일반 검색 엔진의 도움으로 인터넷에서 즉시 찾을 수 있습니다. 일반 검색 엔진은 강력한 알고리즘을 사용하여 마치 마법처럼 보이는 것을 만들어냅니다. 검색어를 입력하면 일반 검색 엔진이 사용자가 그 순간 찾는 정확한 정보를 제공하는 웹사이트를 검색하여 순위를 매기고 표시합니다. 그리고 이 모든 것이 눈 깜짝할 새에 일어납니다.

General search engines make money by selling digital advertisements. Type the words “running shoes” into a general search engine, and sellers of running shoes will compete with one another in a split-second auction to place an advertisement on the results page, which if clicked takes the user directly to the seller’s website. This is a highly effective way of reaching consumers. It is also an incredibly lucrative business. In 2021, advertisers spent more than $150 billion to reach users of general search engines.

일반 검색 엔진은 디지털 광고를 판매하여 수익을 올립니다. 일반 검색 엔진에 "런닝화"라는 단어를 입력하면 런닝화 판매자가 순식간에 경매에서 서로 경쟁하여 결과 페이지에 광고를 게재합니다. 광고를 클릭하면 사용자가 판매자의 웹사이트로 바로 이동합니다. 이는 소비자에게 다가가는 매우 효과적인 방법입니다. 또한 엄청나게 수익성이 좋은 사업이기도 합니다. 2021년에 광고주는 일반 검색 엔진 사용자에게 다가가기 위해 1,500억 달러 이상을 지출했습니다.

For more than 15 years, one general search engine has stood above the rest: Google. The brand is synonymous with search. Once a scrappy start-up founded by two Stanford University students in a rented garage, Google is now one of the world’s most valuable companies. Its parent company, Alphabet Inc., today has a market capitalization (the value of its outstanding shares of stock) of more than $2 trillion. Much of that value is due to Google’s extremely profitable advertising business.

15년 이상 한 가지 일반 검색 엔진이 다른 검색 엔진보다 돋보였습니다. 바로 Google입니다. 이 브랜드는 검색과 동의어입니다. 한때 스탠포드 대학의 두 학생이 임대 차고에서 설립한 허술한 신생 기업이었던 Google은 현재 세계에서 가장 가치 있는 회사 중 하나입니다. 모회사인 Alphabet Inc.의 시가총액(유통 주식의 가치)은 현재 2조 달러가 넘습니다. 이 가치의 대부분은 Google의 매우 수익성 있는 광고 사업 덕분입니다.

Google’s dominance has gone unchallenged for well over a decade. In 2009, 80% of all search queries in the United States already went through Google. That number has only grown. By 2020, it was nearly 90%, and even higher on mobile devices at almost 95%. The second-place search engine, Microsoft’s Bing, sees roughly 6% of all search queries—84% fewer than Google.

Google의 지배력은 10년 이상 도전받지 않고 유지되었습니다. 2009년에 미국에서 모든 검색 쿼리^[1]의 80%가 이미 Google을 거쳤습니다. 그 숫자는 계속 증가했습니다. 2020년에는 거의 90%에 달했고 모바일 기기에서는 거의 95%로 더 높아졌습니다. 2위 검색 엔진인 Microsoft의 Bing은 모든 검색 쿼리의 약 6%를 차지합니다. 이는 Google보다 84% 적습니다.

Google has not achieved market dominance by happenstance. It has hired thousands of highly skilled engineers, innovated consistently, and made shrewd business decisions. The result is the industry’s highest quality search engine, which has earned Google the trust of hundreds of millions of daily users.

Google은 우연히 시장 지배력을 달성한 것이 아닙니다. 수천 명의 고도로 숙련된 엔지니어를 고용하고 지속적으로 혁신했으며 현명한 사업 결정을 내렸습니다. 그 결과 업계 최고 품질의 검색 엔진이 탄생했고, 이를 통해 Google은 수억 명의 일일 사용자의 신뢰를 얻었습니다.

But Google also has a major, largely unseen advantage over its rivals: default distribution. Most users access a general search engine through a browser (like Apple’s Safari) or a search widget that comes preloaded on a mobile device. Those search access points are preset with a “default” search engine. The default is extremely valuable real estate. Because many users simply stick to searching with the default, Google receives billions of queries every day through those access points. Google derives extraordinary volumes of user data from such searches. It then uses that information to improve search quality. Google so values such data that, absent a user-initiated change, it stores 18 months-worth of a user’s search history and activity.

하지만 Google은 경쟁사에 비해 눈에 띄지 않는 중요한 이점도 가지고 있는데, 이는 바로 기본 배포입니다. 대부분의 사용자는 브라우저(예: Apple의 Safari)나 모바일 기기에 미리 로드된 검색 위젯을 통해 일반 검색 엔진에 액세스합니다. 이러한 검색 액세스 포인트는 "기본" 검색 엔진으로 미리 설정되어 있습니다. 기본값은 매우 귀중한 자산입니다. 많은 사용자가 단순히 기본 검색 엔진으로 검색하기 때문에 Google은 이러한 액세스 포인트를 통해 매일 수십억 건의 쿼리를 받습니다. Google은 이러한 검색에서 엄청난 양의 사용자 데이터를 얻습니다. 그런 다음 해당 정보를 사용하여 검색 품질을 개선합니다. Google은 사용자가 직접 변경하지 않는 한 18개월 분량의 사용자 검색 기록 및 활동을 저장할 정도로 이러한 데이터를 중요하게 생각합니다.

The distribution agreements benefit Google in another important way. More users mean more advertisers, and more advertisers mean more revenues. As queries on Google have grown, so too has the amount it earns in advertising dollars. In 2014, Google booked nearly $47 billion in advertising revenue. By 2021, that number had increased more than three-fold to over $146 billion. Bing, by comparison, generated only a fraction of that amount—less than $12 billion in 2022.

배포 계약은 또 다른 중요한 방식으로 Google에 도움이 됩니다. 사용자가 많을수록 광고주가 많아지고 광고주가 많을수록 수익이 늘어납니다. Google에서 쿼리가 증가함에 따라 광고 수익도 늘어났습니다. 2014년에 Google은 약 470억 달러의 광고 수익을 기록했습니다. 2021년에는 그 수치가 3배 이상 증가하여 1,460억 달러가 넘었습니다. 이에 비해 Bing은 2022년에 120억 달러 미만으로 그보다 훨씬 적은 금액만을 창출했습니다.

For years, Google has secured default placements through distribution contracts. It has entered into such agreements with browser developers, mobile device manufacturers, and wireless carriers. These partners agree to install Google as the search engine that is delivered to the user right out of the box at key search access points.

수년간 Google은 배포 계약을 통해 기본 게재 위치를 확보해 왔습니다. 브라우저 개발자, 모바일 기기 제조업체 및 무선 통신사와 이러한 계약을 체결했습니다. 이러한 파트너는 주요 검색 액세스 포인트에서 사용자에게 즉시 제공되는 검색 엔진으로 Google을 설치하는 데 동의합니다.

Google pays huge sums to secure these preloaded defaults. Usually, the amount is calculated as a percentage of the advertising revenue that Google generates from queries run through the default search access points. This is known as “revenue share.” In 2021, those payments totaled more than $26 billion. That is nearly four times more than all of Google’s other search-specific costs combined. In exchange for revenue share, Google not only receives default placement at the key search access points, but its partners also agree not to preload any other general search engine on the device. Thus, most devices in the United States come preloaded exclusively with Google. These distribution deals have forced Google’s rivals to find other ways to reach users.

Google은 이러한 사전 로드된 기본값을 확보하기 위해 막대한 금액을 지불합니다. 일반적으로 이 금액은 기본 검색 액세스 포인트를 통해 실행된 쿼리에서 Google이 창출하는 광고 수익의 백분율로 계산됩니다. 이를 "수익 공유"라고 합니다. 2021년에는 총 260억 달러가 넘는 금액이 지급되었습니다. 이는 Google의 다른 모든 검색 관련 비용을 합친 것보다 거의 4배나 많은 금액입니다. 수익 공유의 대가로 Google은 주요 검색 액세스 포인트에서 기본 배치를 받을 뿐만 아니라 파트너는 기기에 다른 일반 검색 엔진을 사전 로드하지 않기로 동의합니다. 따라서 미국 내 대부분의 기기에는 Google만 독점적으로 사전 로드되어 있습니다. 이러한 배포 거래로 인해 Google의 경쟁업체들은 사용자에게 도달할 수 있는 다른 방법을 찾아야 했습니다.

Google’s dominance eventually attracted the attention of antitrust enforcers—the U.S. Department of Justice and nearly every state’s Attorney General. They homed in on Google’s distribution agreements and in late 2020 filed two separate lawsuits alleging that the agreements and certain other conduct violate Section 2 of the Sherman Act. According to their complaints, Google has unlawfully used the distribution agreements to thwart competition and maintain its monopoly in the market for general search services and in various online advertising markets.

Google의 지배력은 결국 미국 법무부와 거의 모든 주의 법무장관 등 반독점법 집행 기관의 관심을 끌었습니다. 이들은 Google의 배포 계약에 주목했고, 2020년 말에는 해당 계약과 기타 특정 행위가 셔먼법 제2조를 위반한다고 주장하며 두 건의 소송을 제기했습니다. 소송에 따르면, Google은 일반 검색 서비스 시장과 다양한 온라인 광고 시장에서 경쟁을 방해하고 독점을 유지하기 위해 배포 계약을 불법적으로 사용했습니다.

The proceedings that followed have been remarkable. Discovery began in December 2020 and concluded in March 2023. Millions of pages exchanged hands, Google produced petabytes of data, and the parties deposed dozens of witnesses, including high-ranking executives at some of the world’s largest technology companies. The court held a nine-week bench trial starting in September 2023. It heard from dozens of live witnesses, including multiple experts, and admitted over 3,500 exhibits. After receiving extensive post-trial submissions, the court held closing arguments over two days in early May 2024. The lawyering has been first rate throughout.

그 후의 소송 절차는 주목할 만했습니다. 디스커버리 절차는 2020년 12월에 시작되어 2023년 3월에 마무리되었습니다. 수백만 페이지의 문서가 오고 갔고, Google은 페타바이트 규모의 데이터를 생성했으며, 양 당사자들은 세계 최대 기술 기업의 고위 임원을 포함한 수십 명의 증인이 증언하게 하였습니다. 법원은 2023년 9월부터 9주간의 법정 재판을 진행했습니다. 여러 전문가를 포함한 수십 명의 생생한 증인의 증언을 듣고 3,500개 이상의 증거를 채택했습니다. 광범위한 재판 후 제출물을 접수한 후, 법원은 2024년 5월 초 이틀에 걸쳐 최종 변론을 열었습니다. 변론은 처음부터 끝까지 최고 수준이었습니다.

After having carefully considered and weighed the witness testimony and evidence, the court reaches the following conclusion: Google is a monopolist, and it has acted as one to maintain its monopoly. It has violated Section 2 of the Sherman Act.

법원은 증인의 증언과 증거를 신중하게 고려하고 평가한 후 다음과 같은 결론에 도달했습니다: Google은 독점 기업이며, 독점을 유지하기 위해 독점 기업처럼 행동했습니다. 이는 셔먼법 제2조를 위반한 것입니다.

Specifically, the court holds that (1) there are relevant product markets for general search services and general search text ads; (2) Google has monopoly power in those markets;

(3)  Google’s distribution agreements are exclusive and have anticompetitive effects; and

(4)  Google has not offered valid procompetitive justifications for those agreements. Importantly, the court also finds that Google has exercised its monopoly power by charging supracompetitive prices for general search text ads. That conduct has allowed Google to earn monopoly profits.

구체적으로 법원은 (1) 일반 검색 서비스 및 일반 검색 텍스트 광고와 관련된 상품 시장이 존재하고, (2) Google이 해당 시장에서 독점적 지위를 가지고 있다고 판단했습니다;

(3) Google의 배포 계약은 배타적이며 반경쟁적 효과가 있습니다; 그리고 

(4) Google은 이러한 계약에 대해 타당한 경쟁 제한적 정당성을 제시하지 않았습니다. 중요한 것은 법원은 Google이 일반 검색 텍스트 광고에 대해 초경쟁적인 가격을 책정하여 독점력을 행사했다고 판단했다는 점입니다. 이러한 행위로 인해 Google은 독점적 이익을 얻을 수 있었습니다.

Other determinations favor Google. The court holds that (1) there is a product market for search advertising but that Google lacks monopoly power in that market; (2) there is no product market for general search advertising; and (3) Google is not liable for its actions involving its advertising platform, SA360. The court also declines to sanction Google under Federal Rule of Civil Procedure 37(e) for its failure to preserve its employees’ chat messages.

그 외 결정들은 Google에 유리합니다. 법원은 (1) 검색 광고에 대한 상품 시장은 존재하지만 Google이 해당 시장에서 독점력이 부족하고, (2) 일반 검색 광고에 대한 상품 시장은 존재하지 않으며, (3) Google은 광고 플랫폼인 SA360과 관련된 행위에 대해 책임을 지지 않는다고 판단했습니다. 또한 법원은 직원의 채팅 메시지를 보존하지 않은 것에 대해 연방 민사소송규칙 37(e)에 따른 Google의 제재를 거부했습니다.

This decision is organized as follows. The court begins with a brief procedural history. It then sets forth findings of fact. They are followed by the court’s conclusions of law regarding the challenged distribution agreements. The court first addresses market definition and monopoly power, then the exclusionary nature of the conduct (including the contracts’ exclusivity), and finally the agreements’ anticompetitive effects and Google’s procompetitive justifications for them. A discussion of the SA360-related conduct follows. The opinion ends with brief sections on anticompetitive intent, as well as Plaintiffs’ request for sanctions. The court has included as an Appendix a list of the names and titles of all witnesses whose testimony is cited in the decision.

이 결정은 다음과 같이 구성됩니다. 법원은 간략한 절차적 연혁으로 시작합니다. 그런 다음 사실 관계를 설명합니다. 그 다음에는 문제가 된 배포 계약에 관한 법원의 법적 결론이 이어집니다. 법원은 먼저 시장 정의와 독점력을 다룬 다음, 해당 행위의 배타적 성격(계약의 배타성 포함)을 다루고, 마지막으로 해당 계약의 반경쟁적 효과와 그에 대한 Google의 경쟁적 정당성을 다룹니다. 이어서 SA360 관련 행위에 대한 논의가 이어집니다. 의견은 반경쟁적 의도와 원고의 제재 요청에 대한 간략한 설명으로 마무리됩니다. 법원은 판결문에 증언이 인용된 모든 증인의 이름과 직책 목록을 부록으로 첨부했습니다.

PROCEDURAL HISTORY

On October 20, 2020, the U.S.   Department   of   Justice,   joined   by   11 States (“U.S. Plaintiffs”), commenced United States v. Google, 20-cv-3010 (APM). See Compl., ECF No. 1. Pursuant to authority conferred by 15 U.S.C. § 4, U.S. Plaintiffs alleged that Google had violated Section 2 of the Sherman Act by unlawfully maintaining its monopoly in three product markets by entering into exclusive agreements to secure default distribution on nearly all desktop and mobile devices in the United States. See generally Am. Compl., ECF No. 94. The alleged markets are general search services, search advertising, and general search text advertising. Id. ¶¶ 88–107. U.S. Plaintiffs advanced three Section 2 claims, each corresponding to an alleged market. Id. ¶¶ 173–193. They sought a finding of liability, an injunction against the challenged conduct, and structural relief necessary to cure any resulting anticompetitive effects. Id. ¶ 194.

On December 17, 2020, 38 States (“Plaintiff States”) joined together to bring State of Colorado v. Google, 20-cv-3715 (APM) [hereinafter Colorado v. Google Docket]. They filed suit pursuant to Section 16 of the Clayton Act, 15 U.S.C. § 26, in their sovereign or quasi-sovereign capacities as parens patriae on behalf of the citizens, general welfare, and economy of each of their states. The Colorado complaint adopted the allegations in the U.S. Plaintiffs’ complaint but supplemented it in three ways. Compl., Colorado v. Google Docket, ECF No. 3 [hereinafter Colorado Compl.]. First, Plaintiff States alleged a third advertiser-side market for general search advertising but not one, as U.S. Plaintiffs had, for search advertising. Id. ¶¶ 56 n.3, 82–89. Second, they asserted exclusionary conduct by Google that targeted specialized vertical providers, or SVPs. Id. ¶¶ 168–189. Third, Plaintiff States claimed that Google had engaged in further exclusionary conduct by using its proprietary advertising platform, SA360, to harm competition in all proposed markets. Id. ¶¶ 144–167. Plaintiff States similarly sought declaratory and injunctive relief.  Id. ¶ 233.

On January 7, 2021, upon Plaintiff States’ motion, the court consolidated the two cases for pretrial purposes, including discovery. Order, Colorado v. Google Docket, ECF No. 67. The court subsequently consolidated the cases for trial as well. See Status Conf. Tr., ECF No. 609, at 10–14. The parties also jointly asked to bifurcate the liability and remedies phases, and the court agreed to do so.  See Order, ECF No. 264.

Discovery closed on February 23, 2023. Soon after, U.S. Plaintiffs moved for sanctions under Rule 37(e) for Google’s failure to preserve relevant chat messages among its employees. Pls.’ Mot. for Sanctions, ECF No. 512. The court deferred ruling on the motion pending the presentation of evidence relevant to that issue at trial. Order, ECF No. 610, at 2.

Google also moved for summary judgment in both cases. See ECF Nos. 451, 452. The court granted in part and denied in part Google’s motions. It entered judgment for Google as to

U.S. Plaintiffs’ claims related to Android Compatibility Commitments and Anti-Fragmentation Agreements, Google’s voice-activated assistant and other “Internet-of-Things” devices, and the Android Open-Source Project. See United States v. Google LLC, 687 F. Supp. 3d 48, 78–84, 85– 87 (D.D.C. 2023). It also entered judgment in favor of Google on Plaintiff States’ theory that Google’s targeting of SVPs caused anticompetitive effects in the proposed markets. Id. at 78–83. The court permitted the remaining claims to proceed to trial.

Trial commenced on September 12, 2023. Both sides presented exhaustive evidence in support of their various claims and defenses. Dozens of witnesses, including numerous Google employees, third-party witnesses, and several experts, testified live and were subject to lengthy cross-examination. The parties entered thousands of exhibits and designated certain deposition testimony into the trial record. Trial concluded just over nine weeks later on November 16, 2023.

Following trial, each group of Plaintiffs and Google filed separate post-trial briefs, as well as affirmative and responsive proposed findings of fact and conclusions of law. Those submissions ran into the thousands of pages. Finally, the court held two days of closing arguments on May 2 and 3, 2024.

FINDINGS OF FACT

 I.  PARTIES AND RELEVANT NONPARTIES 

A. Parties

1.               Plaintiff United States of America, along with Plaintiffs Arkansas, California, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, South Carolina, Texas, and Wisconsin—U.S. Plaintiffs—filed the lawsuit captioned United States v. Google, 20-cv-3010 (APM).  See Am. Compl. at 2–3.

2.               Separately, Plaintiffs Colorado, Nebraska, Arizona, Iowa, New York, North Carolina, Tennessee, Utah, Alaska, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, and Wyoming— Plaintiff States—filed the lawsuit captioned State of Colorado v. Google, 20-cv-3715 (APM). See Colorado Compl.

3.               Alphabet Inc. is the California-based parent company of a collection of businesses, the largest of which is Defendant Google LLC (Google). UPX8085 at 851.1.^[2] Google was founded in 1998 by two students from Stanford University, Larry Page and Sergey Brin, who left school to create Google, which is a general search engine (GSE). Trial Tr. at 7292:21–7293:1 (Raghavan) [hereinafter Tr.]. A GSE is software that produces links to websites and other relevant information in response to a user query. See infra Part II. What started in a rented garage is today one of the world’s largest companies. The Chief Executive Officer (CEO) of Alphabet and Google is Sundar Pichai. Tr. at 7638:2-12 (Pichai).

4.               Although Google began as a GSE, today its core services include a suite of applications widely used on mobile and desktop devices, including Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, and YouTube. Id. at 7717:2-12 (Pichai); UPX8085 at 852.

5.               In 2008, Google developed Android, an open-source operating system for mobile devices. See Tr. at 7652:1–7653:11 (Pichai). An open-source system allows third-party developers to create new smart devices and technologies by customizing the Android system to the device or technology. See id. at 7653:2-3 (Pichai) (“[Y]ou can just take the open source project and do whatever you want with it without ever talking to Google”); id. at 9414:25–9415:3 (Rosenberg) (“Being open source, [Android is] customizable. It [i]s something that someone could take with its underlying capabilities and then build on top of and add capabilities to.”). Today, hundreds of millions of mobile devices in the United States run on the Android operating system. UPX639 at 266.

6.               Also in 2008, Google launched Chrome, a web browser. Tr. at 7646:5-7 (Pichai). A web browser is software that allows users to access websites on the internet, among other things. See M. Baker Dep. Tr. at 23:1–27:8. Chrome was designed to increase the speed and seamlessness of web navigation by users. Tr. at 7649:11–7650:2 (Pichai). “Chromium is the underlying engine which powers Chrome,” and it is fully open source, like Android. Id. at 7648:21–7649:5 (Pichai). Google is the default search engine on Chrome. Id. at 7650:5-9 (Pichai).

7.               Google also acquired an online advertising platform, DoubleClick, in 2008, which it developed into what today is known as SA360. Id. at 1235:5-12 (Dischler); PSX1109. SA360 is a search engine marketing tool, which allows advertisers to purchase digital advertisements across multiple platforms. Tr. at 1234:2–1235:4 (Dischler); see also infra Section V.G.

8.               In 2022, Google reported Search+ revenues over $162 billion. UPX8085 at 879, 899 (including “other Google owned and operated properties like Gmail, Google Maps, and Google Play”). Between 2014 and 2021, Google’s Search+ revenues more than tripled, with gross margins ranging from 76–82% annually. See UPX7002.A. The vast majority of Alphabet’s revenues (nearly 80%) come from digital advertisements, and historically the largest component has been ads displayed on Google’s search engine results page. See UPX8085 at 878–89; UPX342 at 824 (attributing approximately 66% of the “company’s revenue and $ growth for 10+ years” to search advertising).

B. Key Third Parties

9.               Apple Inc. is a California-based company that “designs, manufactures[,] and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables[,] and accessories, and sells a variety of related services.” UPX8105 at 172, 175. Those products include the iPhone, iPad, and Mac personal computers (PCs). Id. at 175. Each of these devices runs on an Apple-developed, proprietary operating system: iOS for iPhones, iPadOS for iPads, and macOS for Mac computers. Id. Unlike Android, Apple’s operating systems are not open source. See Tr. at 9841:25–9842:5 (Murphy). Apple’s products all come preloaded with its proprietary web browser, Safari. Id. at 632:9-10 (Rangel). In 2022, Apple’s market capitalization was at least $2.8 trillion. UPX8105 at 173.

10.            Microsoft Corporation is a Washington-based company whose products include an operating system called Windows, a web browser called Edge, and various devices, including PCs and tablets. UPX8094 at 517, 521, 530–31. In 1998, Microsoft licensed a third-party GSE, MSN Search, for use on its devices. Tr. at 3545:11-21 (Nadella). In 2005, Microsoft created its own GSE, which was then known as Live Search. Id. at 3547:3-24 (Nadella). In 2009, Microsoft launched Bing, a GSE. Id. at 3548:4-5 (Nadella). Microsoft has invested nearly $100 billion into search over the past two decades. Id. at 3510:3-7, 18-21 (Nadella). Bing’s search and news advertising revenue totaled $11.6 billion in 2022. See UPX8094 at 612. The CEO of Microsoft is Satya Nadella. Tr. at 3487:2-6 (Nadella). Microsoft’s revenues in 2022 were over $198 billion, with a market capitalization of $2.5 trillion. UPX8094 at 559, 517.

11.            Mozilla Corporation is a California-based company that developed an open- source web browser called Firefox for both desktop and mobile devices. JX31 at 612, 633. Today, Mozilla’s share in the desktop browser market is about 10% and negligible in the mobile market.

M. Baker Dep. Tr. at 127:24–128:8, 134:9-20. In 2018, Mozilla generated $435 million in revenues. Id. at 285:12-16 (discussing UPX979 at 414).

12.            DuckDuckGo (DDG) is Pennsylvania-based web services company founded in 2008. Tr. at 1937:4-7 (Weinberg). It offers a product that is an integrated browser and GSE. Id. at 1962:6-12, 1963:3-16 (Weinberg). Gabriel Weinberg is the founder and CEO of DDG. Id. at 1937:2-3 (Weinberg). DDG does not produce its own search results or search advertisements. It syndicates both from Microsoft. Id. at 3510:8-11, 3520:13-22 (Nadella). DDG attempts to differentiate itself from other GSEs through a focus on user privacy. E.g., id. at 1937:14-20, 2150:13-18 (Weinberg).

13.            Yahoo is a California-based provider of general search services and was an early market leader in general search. UPX1053 at 121; Ramalingam Dep. Tr. at 23:2-12. In 1998, the year that Google was founded, Yahoo already had hundreds of millions of users. UPX1053 at 121. By 2009, however, Yahoo had stopped crawling the web and producing its own search results. Instead, it reached a data-sharing and syndication agreement with Microsoft, which provided that the two companies would combine their search engine user data (primarily to compete with Google) and, going forward, Yahoo’s search results would be delivered by Bing.   See DX271; Tr. at 3520:13–3522:9 (Nadella). Yahoo also has popular subject-specific, or “vertical,” products, such as Yahoo Sports and Yahoo Finance.  Ramalingam Dep. Tr. at 24:14–25:11.

14.            Neeva was a California-based company incorporated in 2017 that introduced a new GSE in 2019. Tr. at 3670:1-5, 3670:24–3671:1 (Ramaswamy). Neeva was founded by Dr. Sridhar Ramaswamy, a veteran Google Search executive. Id. at 3667:3–3669:14 (Ramaswamy). One of Neeva’s distinguishing features was that it was a subscription-based service that did not serve advertisements. Id. at 3675:22–3679:16 (Ramaswamy). Although Neeva initially licensed Bing’s search infrastructure to respond to all queries, by 2022 Neeva responded to about 60% of queries using its own systems, relying on Bing for the remainder. Id. at 3739:14-16, 3776:14-21 (Ramaswamy). In May 2023, Neeva shut down and was acquired by Snowflake Inc., an enterprise data company. Id. at 3675:1-6 (Ramaswamy). It no longer exists as a GSE. Id. at 3675:5-19 (Ramaswamy).

15.            Branch is a California-based software company that was founded by Stanford graduate students in 2013. Id. at 2892:7-24 (Austin). Branch created a search engine for applications using “deep linking” technology, which allows users to search across pages of mobile applications on a particular device and navigate to relevant application results. Id. at 2893:18– 2894:18, 2897:3-15 (Austin). This “app search engine” required “work[ing] individually with every app company [to] get them to send [] the actual pages inside of the app,” which entailed “build[ing] the one-on-one relationship with the app [and] hav[ing] them develop, write custom code.”   Id. at 2898:2-9 (Austin).   Unlike a GSE, Branch’s product does not index the web and (in its presently deployed version) does not deliver web results. Id. at 2957:3-15, 2956:16-24 (Austin); see also infra Section VI.B.2.d.

16.            Samsung Electronics Co. Ltd. is a Korea-based original equipment manufacturer (OEM) of smartphones and other mobile devices that run on the Android platform. See UPX639 at 266; Baxter Dep. Tr. at 34:14. Samsung devices “represent the primary competitor to the iPhone in key monetizing regions, such as the US[.]” UPX639 at 266. Samsung develops mobile applications that it preloads onto its devices, including a browser known as S Browser and an app store called the Galaxy Store. Baxter Dep. Tr. at 83:10-24, 91:4-7. Samsung also invests in novel products through its innovation arm, Samsung Next. Tr. at 4485:3-12, 4485:22–4486:14 (Chang).

17.            Motorola Mobility LLC is an Illinois-based OEM of smartphones that run on the Android platform. JX39 at 794. Motorola and Samsung together manufacture the majority of Android devices in the United States. Tr. at 775:2-5 (Kolotouros). Google acquired Motorola but later sold it to Lenovo Group Ltd. Christensen Dep. Tr. at 15:12-14, 142:12-18.

18.            AT&T Mobility LLC is a Georgia-based mobile carrier that provides wireless services that connect mobile devices to cellular networks. JX91 at 742. AT&T also sells devices directly to consumers. Ezell Dep. Tr. at 28:4-12. Roughly 30% of the smartphones that it distributes are Android devices. Id. at 29:8-25. The other 70% are Apple devices. Id.

19.            T-Mobile US, Inc. is a Washington-based mobile carrier that provides cellular services and sells mobile devices directly to consumers. JX95 at 687–88; Tr. at 9313:24-25 (McCallister). Approximately half of the phones sold by T-Mobile run on Android, and the other half are Apple devices. Giard Dep. Tr. at 23:16–24:7.

20.            Cellco Partnership, doing business as Verizon Wireless, is a New Jersey-based mobile carrier that provides cellular services and sells mobile devices directly to consumers. JX93 at 487–88; Tr. at 9313:24-25 (McCallister). It distributes roughly twice as many Apple devices (70%) as Android devices (30%).  Tr. at 1102:21-23 (Higgins).

II. GENERAL SEARCH ENGINES

A. Overview

21.       Google, Bing, Yahoo, DDG, Ecosia, and Brave are GSEs. There is “relatively limited user overlap between the general search engines.”

21. Google, Bing, Yahoo, DDG, Ecosia, Brave는 GSE(General Search Engine)입니다. 일반 검색 엔진 간에는 "비교적 제한적인 사용자 중복"이 있습니다.

22.       Bing is Google’s largest general search competitor today. It is the only rival that crawls the web and generates its own search results. The next two largest search engines, Yahoo and DDG, syndicate their search results from Bing.

22. Bing은 현재 Google의 가장 큰 일반 검색 경쟁자입니다. 웹을 크롤링하고 자체 검색 결과를 생성하는 유일한 경쟁자입니다. 그 다음으로 큰 두 검색 엔진인 Yahoo와 DDG는 Bing에서 검색 결과를 신디케이션합니다.

23.       By 2009, 80% of all general search queries, whether entered on a desktop computer or mobile device, flowed through Google. (Google began measuring its search share against other GSEs monthly in 2009). That percentage had increased from 80% to 89.2% by 2020.

23. 2009년까지 데스크톱 컴퓨터나 모바일 기기에서 입력된 모든 일반 검색 쿼리의 80%가 Google을 통해 유입되었습니다. (Google은 2009년에 다른 GSE와 비교하여 검색 점유율을 매달 측정하기 시작했습니다.) 그 비율은 2020년까지 80%에서 89.2%로 증가했습니다.

24.       Google’s share of search queries on mobile devices was even higher at 94.9% in 2020. (Google’s internal share calculation of 98% of mobile GSE queries in 2019). The percentage on desktop devices was 84%. 

24. 모바일 기기에서 Google의 검색 쿼리 점유율은 2020년에 94.9%로 더 높았습니다. (2019년 모바일 GSE 쿼리의 98%에 대한 Google의 내부 점유율 계산). 데스크톱 기기에서의 비율은 84%였습니다.

25.       Google’s second-place rival, Bing, receives roughly 6% of all search queries. Bing (5.5%), Yahoo (2.2%), DDG (2.1%), and other rivals (0.9%) together see less than 11% of all queries. Their numbers are even lower on mobile devices. (Bing (1.3%), Yahoo (2.1%), DDG (1.5%), and others (0.2%)). Bing’s market share has never risen above 12%. 

25. Google의 2위 경쟁자인 Bing은 모든 검색 쿼리의 약 6%를 받습니다. Bing(5.5%), Yahoo(2.2%), DDG(2.1%) 및 기타 경쟁사(0.9%)는 모두 모든 쿼리의 11% 미만을 받습니다. 모바일 기기에서는 이 수치가 더 낮습니다.(Bing(1.3%), Yahoo(2.1%), DDG(1.5%) 및 기타(0.2%)). Bing의 시장 점유율은 12%를 넘은 적이 없습니다.

26.       Bing sees more desktop queries than mobile queries because it has greater distribution on Windows desktop devices, where it is the default GSE on the preloaded Edge browser.

26. Bing은 모바일 쿼리보다 데스크톱 쿼리가 더 많은데, 이는 Windows 데스크톱 기기에서 더 많이 배포되기 때문이며, 사전 로드된 Edge 브라우저에서 기본 GSE입니다.

B. How a GSE Works (Greatly Simplified)

27.       “A general search engine is a tool that you use to search the worldwide web using queries.” A GSE attempts to answer all queries by “provid[ing] search results that are relevant to those queries.”  “The primary source of information for Search is the web.”

27. "일반 검색 엔진은 쿼리를 사용하여 월드와이드웹을 검색하는 데 사용하는 도구입니다." GSE는 "해당 쿼리와 관련된 검색 결과를 제공"하여 모든 쿼리에 답하려고 시도합니다. "검색의 주요 정보 소스는 웹입니다."

28.       The first step in developing a search engine is to crawl the web.  (“[S]tep one [of] building a general search engine would be to take a copy of as much of the web as you can.”). GSEs crawl the web using a “crawling bot,” which “starts with a list of websites[.]” The bot “crawls the HTML on those websites and then it looks at the links inside of those web pages and then recursively crawls them.” And, because websites “are constantly changing and the web is constantly growing,” GSEs “constantly recrawl the web to index new content.”

28. 검색 엔진을 개발하는 첫 번째 단계는 웹을 크롤링하는 것입니다. ("일반 검색 엔진을 구축하는 첫 번째 단계는 가능한 한 많은 웹의 사본을 가져오는 것입니다.") GSE는 "웹사이트 목록으로 시작하는" "크롤링 봇"을 사용하여 웹을 크롤링합니다. 봇은 "해당 웹사이트의 HTML을 크롤링한 다음 해당 웹 페이지 내부의 링크를 보고 재귀적으로 크롤링합니다." 그리고 웹사이트는 "끊임없이 변화하고 웹은 끊임없이 성장하기 때문에" GSE는 "새로운 콘텐츠를 인덱싱하기 위해 끊임없이 웹을 다시 크롤링합니다."

29.       The results of the web crawling are organized into an index. An index is “a database essentially of the whole web that’s publicly available that can be returned if a user asks for it.” The development of an index is “a crucial piece of the puzzle,” because if a site is not in the index, it will not be presented to users in response to a query.(“What you include in the index matters a lot.”). Thus, the more sites in an index, the better. Today, only Google and Bing create fulsome web search indexes that generate accessible results. DDG indexes portions of the web to create its own search “modules.” And Apple maintains an index of about billion websites, although it does not presently plan to use that index to offer a results page.

29. 웹 크롤링의 결과는 인덱스로 구성됩니다. 색인은 "기본적으로 공개적으로 사용 가능한 전체 웹의 데이터베이스로, 사용자가 요청하면 반환할 수 있습니다." 색인 개발은 "퍼즐의 중요한 조각"입니다. 색인에 사이트가 없으면 쿼리에 대한 응답으로 사용자에게 표시되지 않기 때문입니다.("색인에 포함하는 내용은 매우 중요합니다.") 따라서 색인에 있는 사이트가 많을수록 좋습니다. 오늘날 Google과 Bing만이 접근 가능한 결과를 생성하는 완전한 웹 검색 색인을 만듭니다. DDG는 웹의 일부를 색인하여 자체 검색 "모듈"을 만듭니다. 그리고 Apple은 약 10억 개의 웹사이트 색인을 유지 관리하지만 현재 이 색인을 사용하여 결과 페이지를 제공할 계획은 없습니다.

30.       An index is only useful if the GSE understands what the user is seeking with a query. GSEs “aim to identify spelling errors, annotate the query with synonyms, mark multi-word concepts, generate terms related to the query, and more.” Google does this in many ways: through its spelling and synonyms functions, using “query-based salient terms” (QBST) that are likely to show up in a responsive document, and semantic tools, such as query clustering and segmentation. 

30. 색인은 GSE가 사용자가 쿼리로 무엇을 찾고 있는지 이해하는 경우에만 유용합니다. GSE는 "철자 오류를 식별하고, 동의어로 쿼리에 주석을 달고, 여러 단어로 구성된 개념을 표시하고, 쿼리와 관련된 용어를 생성하는 등의 작업을 목표로 합니다." Google은 여러 가지 방법으로 이를 수행합니다. 철자 및 동의어 기능을 통해, 반응형 문서에 표시될 가능성이 높은 "쿼리 기반 두드러진 용어"(QBST)를 사용하고, 쿼리 클러스터링 및 세분화와 같은 의미 도구를 사용합니다.

31.       The GSE then must retrieve and rank websites responsive to the query. Common queries can yield a nearly infinite number of potentially responsive sites, so the GSE must include a retrieval system that narrows the volume of responsive links to tens of thousands, as opposed to millions. The GSE then must rank these several thousand results. It first must decide which results are worth scoring at a more granular level, and then score those hundreds of sites to determine which top 10 or so should be surfaced to the user.

31. 그런 다음 GSE는 쿼리에 반응하는 웹사이트를 검색하여 순위를 매겨야 합니다. 일반적인 쿼리는 거의 무한한 수의 잠재적으로 반응하는 사이트를 생성할 수 있으므로 GSE는 수백만 개가 아닌 수만 개로 반응형 링크의 양을 좁히는 검색 시스템을 포함해야 합니다. 그런 다음 GSE는 이러한 수천 개의 결과를 순위를 매겨야 합니다. 먼저 더 세부적인 수준에서 어떤 결과를 평가할 가치가 있는지 결정한 다음, 그 수백 개의 사이트를 평가하여 사용자에게 표시해야 할 상위 10개 정도를 결정해야 합니다.

32.       The above-described culling and sorting process by which a GSE produces search results is illustrated below:

32. GSE가 검색 결과를 생성하는 위에서 설명한 컬링 및 정렬 프로세스는 아래와 같습니다.

C. Types of Queries

33.       A GSE can supply information from a broad variety of sources, covering nearly any topic. (agreeing that GSEs “can handle virtually any type of query”). Thus, it is “the first place that you can turn to,” and “a place that you go to for the vast majority of your information needs.”  (“A general search user can get satisfactory responses to multiple queries from multiple sources, all without switching sites.”); (“Mental process is costly and . . . people may just not know about where things are.”); (“If I don’t know the best source, I may have to try various ones.”).

33. GSE는 거의 모든 주제를 포괄하는 광범위한 출처에서 정보를 제공할 수 있습니다(GSE가 "거의 모든 유형의 질의를 처리할 수 있다"는 데 동의). 따라서 "가장 먼저 찾을 수 있는 곳"이며 "대부분의 정보 요구 사항을 위해 찾아가는 곳"입니다.("일반 검색 사용자는 사이트를 전환하지 않고도 여러 출처에서 여러 질의에 대한 만족스러운 답변을 얻을 수 있습니다.");("정신적 과정은 비용이 많이 들고 . . . 사람들은 사물이 어디에 있는지 모를 수도 있습니다.");("최고의 출처를 모른다면 여러 출처를 시도해야 할 수도 있습니다.").

34.       Google classifies its queries by subject matter, and it has developed more than two dozen “level-one” classifications. Users tend to use a GSE for a short period of time to search for a particular topic and then allow time to pass before using a GSE to search for a different topic. Put differently, users do not typically search multiple different subject matters during an unbroken time period. (78% of users searched within only one vertical in a short period). Yet, if viewed over a longer period, users frequently turn to GSEs to search for a broad variety of topics.  (showing based on Google sessions data from 2019 and 2021 that nearly 65% of “sessions,” defined in the study as a 24-hour period, involved users searching in more than one classified segment).

34. Google은 주제별로 질의를 분류하고 20개 이상의 "레벨 1" 분류를 개발했습니다. 사용자는 특정 주제를 검색하기 위해 GSE를 잠시 사용한 다음 GSE를 사용하여 다른 주제를 검색하기 전에 시간을 두는 경향이 있습니다. 다르게 말하면, 사용자는 일반적으로 연속된 기간 동안 여러 다른 주제를 검색하지 않습니다. (단기간에 사용자의 78%가 한 가지 수직적 영역에서만 검색했습니다). 그러나 장기간에 걸쳐 살펴보면 사용자는 광범위한 주제를 검색하기 위해 자주 GSE로 전환합니다. (2019년과 2021년의 Google 세션 데이터를 기반으로 연구에서 24시간 기간으로 정의된 "세션"의 거의 65%가 사용자가 두 개 이상의 분류된 세그먼트에서 검색하는 것을 포함했습니다.)

35.       Many users begin their online information gathering journeys on GSEs. An analysis by U.S. Plaintiffs’ expert Dr. Michael Whinston found that 77% of search sessions on Windows desktop devices began on GSEs. That 77% figure is arguably lower on mobile devices, on which users are more likely to start searches directly within an application instead of a GSE. 

35. 많은 사용자가 GSE에서 온라인 정보 수집 여정을 시작합니다. 미국 원고측 전문가인 Michael Whinston 박사의 분석에 따르면 Windows 데스크톱 기기에서 검색 세션의 77%가 GSE에서 시작되었습니다. 이 77% 수치는 모바일 기기에서는 더 낮을 수 있으며, 모바일 기기에서는 사용자가 GSE 대신 애플리케이션 내에서 직접 검색을 시작할 가능성이 더 높습니다.

36.       There are two general types of queries on GSEs: noncommercial and commercial.

36. GSE에는 비상업적 및 상업적이라는 두 가지 일반적인 유형의 쿼리가 있습니다.

37.       A noncommercial query is one in which the user seeks to retrieve information that the GSE does not attempt to monetize by delivering a search advertisement. 80% of Google’s queries are noncommercial in nature.

37. 비상업적 쿼리는 사용자가 GSE가 검색 광고를 제공하여 수익을 창출하려고 하지 않는 정보를 검색하려는 쿼리입니다. Google 쿼리의 80%는 본질적으로 비상업적입니다.

38.       Commercial queries, as the name implies, are queries that the GSE perceives are an expression of commercial intent by the user and constitute the remaining 20% of Google’s queries. Typically, such a query seeks information on a product or a service. GSEs often serve advertisements on a search engine results page in response to a commercial query. Like Google, only about 20–30% of Bing’s queries are commercial and show ads. 

38. 이름에서 알 수 있듯이 상업적 쿼리는 GSE가 사용자의 상업적 의도를 표현한 것으로 인식하는 쿼리이며 Google 쿼리의 나머지 20%를 구성합니다. 일반적으로 이러한 쿼리는 제품이나 서비스에 대한 정보를 찾습니다. GSE는 종종 상업적 쿼리에 대한 응답으로 검색 엔진 결과 페이지에 광고를 게재합니다. Google과 마찬가지로 Bing 쿼리의 약 20~30%만이 상업적이며 광고를 표시합니다.

39.       Navigational queries, which can be either commercial or non-commercial, are a type of query that reflects a user’s intent to navigate directly to a particular website. GSEs may or may not serve ads on a navigational query. An example of a navigational query is “Amazon,” which may express the user’s intent to go to Amazon.com. (“One use of a general search engine is as this vehicle to take me to other sites.”). Users often enter navigational queries. In fact, at a given time, Google’s top five queries by query volume are navigational queries, and nearly 12% of all Google queries are navigational queries, (calculation reflected in Whinston Expert Report at 64); (the volume of navigational queries is “significant”). Navigational queries are unique to GSEs, because only a GSE’s results page supplies a user with organic links used to navigate to another website. (specialized vertical providers are “not sending you off to other sites” because “they don’t have a broad index of the web”)

39. 상업적이거나 비상업적일 수 있는 탐색 쿼리는 사용자가 특정 웹사이트로 직접 이동하려는 의도를 반영하는 유형의 쿼리입니다. GSE는 탐색 쿼리에 광고를 게재할 수도 있고 게재하지 않을 수도 있습니다. 탐색 쿼리의 예로는 "Amazon"이 있는데, 이는 사용자가 Amazon.com으로 이동하려는 의도를 표현할 수 있습니다.("일반 검색 엔진의 한 가지 용도는 다른 사이트로 이동하는 수단입니다.") 사용자는 종종 탐색 쿼리를 입력합니다. 사실, 특정 시점에 Google의 쿼리 볼륨 기준 상위 5개 쿼리는 탐색 쿼리이고, 모든 Google 쿼리의 약 12%가 탐색 쿼리입니다(Whinston Expert Report에서 64에 반영된 계산).(탐색 쿼리 볼륨은 "상당히 큽니다"). 탐색 쿼리는 GSE에만 고유합니다. GSE의 결과 페이지만이 사용자에게 다른 웹사이트로 이동하는 데 사용되는 유기적 링크를 제공하기 때문입니다.(특수 수직 공급업체는 "웹에 대한 광범위한 인덱스가 없기 때문에" "다른 사이트로 보내지 않습니다")

40.       The number of general search queries has grown dramatically over the last decade, especially on mobile devices. (“Output is more than double over this 10-year time period.”)

40. 일반 검색 쿼리의 수는 지난 10년 동안 극적으로 증가했으며, 특히 모바일 기기에서 그렇습니다.("이 10년 기간 동안 출력이 두 배 이상입니다.")

D.        Search Engine Results Page

41.       GSEs produce information responsive to a query on a search engine results page, or SERP. The SERP “provides links to websites drawn from a broad index of the web as well as provides additional information.”

41. GSE는 검색 엔진 결과 페이지 또는 SERP에서 질의에 반응하는 정보를 생성합니다. SERP는 "웹의 광범위한 인덱스에서 가져온 웹사이트에 대한 링크를 제공하고 추가 정보를 제공합니다."

42.       Most SERPs contain some mixture of advertisements, organic links, and vertical offerings. A sample SERP is illustrated below.

42. 대부분의 SERP에는 광고, 유기적 링크 및 수직 제공이 혼합되어 있습니다. 샘플 SERP는 아래에 설명되어 있습니다.

43.       Organic links, or “blue links,” are unpaid search results that allow a user to navigate directly to a website. A GSE determines which links to present by sorting through indexed webpages and presenting relevant results.

43. 자연 링크 또는 "파란색 링크"는 사용자가 웹사이트로 직접 이동할 수 있는 무료 검색 결과입니다. GSE는 색인된 웹페이지를 정렬하고 관련 결과를 제시하여 어떤 링크를 제시할지 결정합니다.

44.       Paid advertisements are typically generated in response to a commercial query and usually appear at the top of a SERP. Multiple types of advertisements can appear on a SERP, but the two primary ones are general search text ads (which resemble organic results but are labeled “sponsored” on Google) and shopping ads (which typically consist of a product photograph, vendor identity, and price information).

44. 유료 광고는 일반적으로 상업적 질의에 대한 응답으로 생성되며 일반적으로 SERP 상단에 나타납니다. 여러 유형의 광고가 SERP에 나타날 수 있지만 두 가지 주요 광고는 일반 검색 텍스트 광고(자연적 결과와 비슷하지만 Google에서 "스폰서"로 표시됨)와 쇼핑 광고(일반적으로 제품 사진, 공급업체 ID 및 가격 정보로 구성됨)입니다.

45.       A vertical offering is a category of specialized information that is accessible to users without leaving the SERP. Examples of verticals include information about flights, hotels, and restaurants. Such information is usually acquired from third parties and is referred to as “structured data.” Structured data can come from several sources: specialized vertical providers (like online travel sites), users, merchants, or GSE employees in the field. Id. Much of “this information is not even on the web.” Another example of structured data is a “knowledge graph,” which is a database containing useful information about people, places, and things, as well as the connections among them.

45. 수직 오퍼링은 사용자가 SERP를 벗어나지 않고도 액세스할 수 있는 전문 정보 범주입니다. 수직 오퍼링의 예로는 항공편, 호텔, 레스토랑에 대한 정보가 있습니다. 이러한 정보는 일반적으로 제3자로부터 수집되며 "구조화된 데이터"라고 합니다. 구조화된 데이터는 여러 출처에서 제공될 수 있습니다. 전문 수직 공급업체(온라인 여행 사이트 등), 사용자, 상인 또는 해당 분야의 GSE 직원. Id. "이 정보의 대부분은 웹에 없습니다." 구조화된 데이터의 또 다른 예로는 사람, 장소, 사물에 대한 유용한 정보와 이들 간의 연결을 포함하는 데이터베이스인 "지식 그래프"가 있습니다.

46.       GSEs enter into data-sharing agreements with partners (usually specialized vertical providers) to obtain structured data for use in verticals. (“We started to gather what we would call structured data, where you need to enter into relationships with partners to gather this data that’s not generally available on the web. It can’t be crawled.”). These agreements can take various forms. The GSE might offer traffic to the provider in exchange for information (i.e., data-for-traffic agreements), pay the provider revenue share, or simply compensate the provider for the information.

46. GSE는 파트너(일반적으로 전문 수직 공급업체)와 데이터 공유 계약을 체결하여 수직에서 사용할 구조화된 데이터를 얻습니다.("우리는 구조화된 데이터라고 부르는 것을 수집하기 시작했는데, 여기서는 일반적으로 웹에서 사용할 수 없는 이 데이터를 수집하기 위해 파트너와 관계를 맺어야 합니다. 크롤링할 수 없습니다.") 이러한 계약은 다양한 형태를 취할 수 있습니다. GSE는 정보(예: 데이터 대 트래픽 계약)에 대한 대가로 공급자에게 트래픽을 제공하거나 공급자에게 수익 공유를 지불하거나 단순히 공급자에게 정보에 대한 보상을 제공할 수 있습니다.

47.       As of 2020, Microsoft has partnered with more than 100 providers to obtain structured data, and those partners include information sources like Fandango, Glassdoor, IMDb, Pinterest, Spotify, and more.  (agreeing that Microsoft partners with over 70 providers of travel and local information, including the biggest players in the space).

47. 2020년 현재 Microsoft는 100개 이상의 공급자와 협력하여 구조화된 데이터를 얻었으며, 이러한 파트너에는 Fandango, Glassdoor, IMDb, Pinterest, Spotify 등의 정보 소스가 포함됩니다. (Microsoft가 해당 분야의 가장 큰 플레이어를 포함하여 70개 이상의 여행 및 지역 정보 공급자와 협력한다는 데 동의).

48.       In some limited instances, providers have expressed discomfort with new or continued partnerships with Bing due to its smaller scale.  For example, an online travel company, refused to share its information with Bing given its limited distribution. Bing, however, has data agreements with other travel providers, including major airlines and platforms like Booking.com, Expedia, and TripAdvisor.  On another occasion, a provider of information, asked for a financial commitment from Bing, as the amount of traffic provided through the existing Bing-data-for-traffic agreement was insufficient. Bing did not agree to terms, in part due to Bing’s budgetary constraints, and that partnership ceased.

48. 일부 제한된 사례에서 공급자는 규모가 작기 때문에 Bing과의 새롭거나 지속적인 파트너십에 대해 불편함을 표명했습니다. 예를 들어, 온라인 여행 회사는 유통이 제한되어 Bing과 정보를 공유하기를 거부했습니다. 그러나 Bing은 Booking.com, Expedia, TripAdvisor와 같은 주요 항공사 및 플랫폼을 포함한 다른 여행 공급자와 데이터 계약을 맺고 있습니다. 다른 경우, 정보 제공자는 Bing에 재정적 약속을 요청했습니다. 기존 Bing-데이터-트래픽 계약을 통해 제공된 트래픽 양이 충분하지 않았기 때문입니다. Bing은 부분적으로 Bing의 예산 제약으로 인해 조건에 ​​동의하지 않았고, 그 파트너십은 중단되었습니다.

49.       As a third example, Bing displays information from a single partner—The “sole reason” for this is Bing’s small scale. Since the industry “is just not a big category” for Bing, it makes sense for Bing to partner with a single provider to obtain as much data as possible, rather than “fragment it amongst other partnerships.”

49. 세 번째 예로, Bing은 단일 파트너의 정보를 표시합니다. 이에 대한 "유일한 이유"는 Bing의 규모가 작기 때문입니다. Bing에 있어 이 산업은 "그저 큰 범주"가 아니기 때문에 Bing이 가능한 한 많은 데이터를 얻기 위해 단일 공급업체와 파트너십을 맺는 것이 "다른 파트너십들 사이에 분산"하는 것보다 합리적입니다.

E. The Expense of Developing and Maintaining a GSE

50.       Constructing a GSE is an extremely capital- and human-resource intensive endeavor. See id. at 4765:17-20 (Whinston); id. at 3700:14-16 (Ramaswamy) (describing the building of a search index as a “Herculean problem”). Developing just the technical infrastructure alone requires billions of dollars.  Id. at 1651:12-25 (Roszak).

51.       A competitive analysis performed by Google illustrates the point. In late 2020, Google estimated how much it would cost Apple to create and maintain a GSE that could compete with Google. Google “estimate[d] that the total capital expenditures required [for Apple] to reproduce [Google’s technical] infrastructure dedicated to search would be in the rough order of $20[ billion].” UPX2 at 392–93; Tr. at 1644:8-20 (Roszak). Google further estimated that, if Apple needed only half of Google’s infrastructure to produce a competitive GSE, it would have to spend $10 billion to get it off the ground, plus $4 billion annually in technical infrastructure. UPX2 at 393. On top of that, if Apple could sustain a business with only one third of Google’s engineering and product management costs, it still would cost Apple $7 billion annually. Seven billion dollars was equal to more than 40% of Apple’s total research and development expenditure in 2019.  Id.

52.       The cost of maintaining a fully-integrated GSE once built runs into the billions of dollars. In 2020, Google spent $8.4 billion to operate its search engine (excluding revenue share payments). This expense is attributable to a variety of inputs. By way of example, the “petabytes” of user data that Google maintains are “expensive to store[.]” Tr. at 7824:2-3 (Fox); id. at 6337:20- 21 (Nayak) (“[T]he cost of processing the data goes up if we’re talking about large amounts of data.”). Certain highly effective ranking mechanisms, such as artificial intelligence-driven models, are computationally more expensive than others because they are costly to train and require significant engineering capabilities. See id. at 1931:17-20 (Lehman); id. at 6447:11-16, 6452:1-8, 6452:15-19 (Nayak); id. at 8278:15-18, 8281:13-24 (Reid).

53.       Adding features to the SERP also dramatically increases costs. UPX266 at 985 (explaining that “[f]eatures are even more incrementally expensive,” such as including web search and video search on a single SERP, which costs about five times more per query than web search alone). There are many other contributing costs.

54.       Apple itself has estimated that it would cost $6 billion annually (on top of what it already spends developing search capabilities) to run a GSE. Tr. at 2295:9-16 (Giannandrea); UPX460 at 177.

55.       But building and maintaining a GSE is only half of the cost equation. Monetizing a GSE is also an expensive proposition. In 2020, Google spent $11.1 billion to operate its search ads business. By comparison, it spent $8.4 billion on search (excluding revenue share payments). Tr. at 4764:12-20 (Whinston) (discussing UPXD102 at 52). In 2020, Bing earned only $7.7 billion total in search ads revenue. Id. at 4765:4-6 (Whinston) (discussing UPXD102 at 52).

56.       As result of the extraordinary resources required to build, operate, and monetize a GSE, venture capitalists and other investors have stayed away from funding new search ventures. Id. at 2261:11-19, 2268:6-7 (Giannandrea) (stating that “a startup could not raise enough money. . . to build a very good, large-scale search engine” because “to build a competitive project is very expensive”); UPX240 at 507 (internal Apple document written by Giannandrea stating that “the reason a better search engine has not appeared is that it’s not a [venture capital] fundable proposition even though it’s a lucrative business”); Tr. at 3510:24–3512:7 (Nadella) (describing Silicon Valley’s view of venture funding of search as the “biggest no fly zone”).

57.       New investment has not poured in despite the promise of high profit margins in general search. See UPX635 at 352 (Apple executive noting that “there aren’t so many businesses on the planet that have such high marginal profit[] on incremental revenues”); FOF ¶ 8 (describing Google’s revenues).

F. GSE Distribution

58.       Search providers have multiple channels to make accessible, or distribute, their GSE to users on mobile and desktop devices. They include but are not limited to: (1) the search bar integrated into browsers; (2) search widgets on Android device home screens; (3) search applications; (4) preset bookmarks within the default browser; (5) downloading an alternate browser; and (6) direct web search (i.e., navigating to www.google.com or www.bing.com). These channels of distribution are known as search access points.

58. 검색 제공자는 모바일 및 데스크톱 기기에서 사용자에게 GSE를 액세스 가능하게 하거나 배포하기 위한 여러 채널을 보유하고 있습니다. 여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. (1) 브라우저에 통합된 검색 바, (2) Android 기기 홈 화면의 검색 위젯, (3) 검색 애플리케이션, (4) 기본 브라우저 내의 사전 설정 북마크, (5) 대체 브라우저 다운로드, (6) 직접 웹 검색(예: www.google.com 또는 www.bing.com으로 이동). 이러한 배포 채널을 검색 액세스 지점이라고 합니다.

1.         Default Distribution

1.        기본 배포

59.       The most efficient channel of GSE distribution is, by far, placement as the preloaded, out-of-the-box default GSE. That access point varies by device. On Apple products, it is the integrated search bar in the Safari browser (and to some extent, Apple’s voice assistant, Siri, and on-device search, Spotlight).   On Android devices, it is the search widget (prominently displayed at the center of the device’s home screen) and the search toolbar in the Chrome browser.The Chrome browser typically appears on the home screen of Android devices either in the “hotseat”— that is, the row of applications at the bottom of the home screen—or in a folder on the home screen along with other Google applications. And, on Windows desktop computers, the default access point is the integrated search bar in the Edge browser. Google is the default GSE on all of these access points except on Edge, where the default GSE is Bing.

59. GSE 배포의 가장 효율적인 채널은 단연 사전 로드된 기본 GSE로 배치하는 것입니다. 이 액세스 지점은 기기마다 다릅니다. Apple 제품의 경우 Safari 브라우저의 통합 검색 바(그리고 어느 정도 Apple의 음성 비서인 Siri와 기기 내 검색인 Spotlight)입니다. Android 기기에서는 검색 위젯(기기 홈 화면 중앙에 두드러지게 표시됨)과 Chrome 브라우저의 검색 도구 모음입니다. Chrome 브라우저는 일반적으로 Android 기기의 홈 화면에 "핫시트"(즉, 홈 화면 하단의 애플리케이션 행) 또는 다른 Google 애플리케이션과 함께 홈 화면의 폴더에 나타납니다. 그리고 Windows 데스크톱 컴퓨터에서 기본 액세스 지점은 Edge 브라우저의 통합 검색 막대입니다. Google은 Edge를 제외한 모든 액세스 지점에서 기본 GSE이며, Edge의 기본 GSE는 Bing입니다.

60.       Other browsers, which are not preloaded on devices but can be downloaded, also use an integrated search bar. Google is the current default search engine on Firefox. From 2014 through 2017 it was Yahoo. On Firefox, a drop-down menu allows users to select a non- default search provider for the next search without changing the default search engine. This is called the “this time, search with” feature. Those options include SVPs, like Amazon. (listing Bing, Amazon, or DDG as options).

60. 기기에 미리 로드되지 않지만 다운로드할 수 있는 다른 브라우저도 통합 검색 막대를 사용합니다. Google은 Firefox의 현재 기본 검색 엔진입니다. 2014년부터 2017년까지는 Yahoo였습니다. Firefox에서는 드롭다운 메뉴를 통해 사용자가 기본 검색 엔진을 변경하지 않고도 다음 검색에 기본이 아닌 검색 공급자를 선택할 수 있습니다. 이를 "이번에는 다음으로 검색" 기능이라고 합니다. 이러한 옵션에는 Amazon과 같은 SVP가 포함됩니다. (Bing, Amazon 또는 DDG를 옵션으로 나열).

61.       Default settings can be changed by the user. On all major browsers, users can navigate to the browser’s settings and change the default to their preferred GSE. No browser allows a user to change the default GSE to a specialized vertical provider, such as Amazon, or to a social media platform.

61. 기본 설정은 사용자가 변경할 수 있습니다. 모든 주요 브라우저에서 사용자는 브라우저 설정으로 이동하여 기본 설정을 선호하는 GSE로 변경할 수 있습니다. 어떤 브라우저도 사용자가 기본 GSE를 Amazon과 같은 전문화된 수직 공급자나 소셜 미디어 플랫폼으로 변경할 수 있도록 허용하지 않습니다.

62.       Notwithstanding the option to switch, the default remains the primary search access point. Roughly 50% of all general search queries in the United States flow through a search access point covered by one of the challenged contracts. Of that 50%, 28% of those queries are entered into search access points covered by the Google-Apple Internet Services Agreement, 19.4% through Google’s agreements with Android OEMs and carriers, and 2.3% through search access points on third-party browsers, such as Mozilla’s Firefox. 

62. 전환 옵션에도 불구하고 기본 설정은 여전히 ​​주요 검색 액세스 지점입니다. 미국에서 모든 일반 검색 쿼리의 약 50%는 문제가 있는 계약 중 하나가 적용되는 검색 액세스 지점을 통해 흐릅니다. 그 50% 중 28%는 Google-Apple 인터넷 서비스 계약이 적용되는 검색 액세스 지점에 입력되고, 19.4%는 Google과 Android OEM 및 통신사와의 계약을 통해 입력되고, 2.3%는 Mozilla의 Firefox와 같은 타사 브라우저의 검색 액세스 지점을 통해 입력됩니다.

63.       Another 20% of all general search queries in the United States flow through user- downloaded Chrome, which defaults to Google.

63. 미국에서 일반 검색 쿼리의 20%는 사용자가 다운로드한 Chrome을 통해 이루어지며, 기본적으로 Google이 사용됩니다.

(이어서 계속 업로드 예정)